老虎是百兽之王，在动物王国里，所有的动物都要听它的使唤，谁要是稍有反抗，就会被它打伤甚至吃掉。狐狸虽然狡猾，却也常受到老虎的虐待，狐狸心里非常恨老虎，但是它从不表现出来，在挨打被揍时总是装出温一副和的样子，说好话讨好老虎，而脑袋里却在盘算着如何报复老虎。
狐狸想：老虎这么强大，我跟它硬碰硬的话，我肯定吃亏，看来，我只能以智取胜。直到有一天，它得知丛林之王狮子要到森林里旅行的时候，狐狸暗喜，它知道这次老虎要到大霉了。于是，狐狸找了一些身强力壮的动物，帮忙盖一所旅馆，准备讨好狮子，还在旅馆门前写了一张漂亮的艺术字——“狮子大王住所”。
过了几天，狮子来了，它看到在森林里那么出名，还有动物给它盖房子，顿时心里乐滋滋的，它进了旅馆，看到了狐狸给它准备的丰盛的晚餐。狐狸走过来，用忠实的申请看着狮子，对狮子说：“狮子大王，快来吃您的晚餐!”这都是你最爱吃的。狮子坐在了椅子上，狼吞虎咽的吃起了美味的晚餐。
“大王，我来告诉你一个秘密。”狐狸说。“好快说，是什么?”狮子在也吃不下这些美味的晚餐了，因为它想知道狐狸跟它说的秘密。“那天晚上，我吃完饭出来散步，走着走着，不知不觉就来到了‘森林之王’老虎家，听到了它和猴子的对话，它说：‘我最小看狮子了，哼，它有什么了不起的?还不是笨蛋一个。听着听着，一不小心被老虎发现了，我赶紧逃到了家中，闭门不出，这才躲过一劫。”
“吼!居然这样小看我，我要向它挑战!”消息很快传开了，最后传到了老虎那里，老虎气哄哄的说：“我不去找它，它到来找我了。哼哼!我接受它的挑战!”
比赛那天，老虎和狮子来到了比赛场，两个二话不说地打了起来。老虎张牙舞爪在狮子的脸上划了几道伤痕;狮子也不甘示弱的往老虎尾巴咬了下去;老虎又把狮子大腿上的皮撕开;狮子又往老虎身上咬下了一块肉，两只动物在战场上打了七七四十九个回合不分胜负，可是它们再也没力气在打下去了，因为它们以两败俱伤、伤痕累累了。
老虎得了教训，再也不敢在森林里欺负弱小了。
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